大唐开元天宝年间，政通人和，黎民安身立命，适逢玄宗宠妃武惠妃过寿，寿王妃杨玉环(汤兰花 饰)以胡旋舞姿艳惊四座，引得玄宗叹息
。事后，武惠妃趁机进言玄宗，陷害太子李瑛勾通鄂王李瑶、光王李琚，三人结党营私图谋不轨，玄宗震怒，下令交由高力士(曹健 饰)彻查
。安禄山(张国柱 饰)战败押解回京，得玄宗掩饰，继续委以重任
。寿王李瑁与其妹咸宜公主及驸马杨洄以安禄山为例商议玄宗是否会饶恕太子，生性甘于平庸牢靠的玉环却格格不入
。玄宗与玉真公主商议废太子事宜，玄宗不忍赐死亲子，玉真公主讨情，三王被贬庶民
。高力士将此事禀告惠妃，惠妃下旨赐死三王，以绝后患
。玄宗惋惜三王之死，到上阳宫梅妃处舒缓心情
。武惠妃病重，终撒手人寰
。大雪中，伤心的玄宗纪念惠妃
。玉环与玉真公主小聚，玄宗到访，谈话间对玉环爆发好感
。玉环回到寿王府，寿王却对此事大为震怒
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