李林甫主张向玉真公主讨情，寿王急遽离去。李林甫早已预见寿王储君之位不保，也与杨洄申饬咸宜公主；ぷ陨戆参，且以后不再为寿王图谋。寿王乞求玉环去求玉真公主向玄宗讨情，玉环拒绝。漏夜，玄宗忖量玉环，心情急躁无法入睡。玄宗驾临梅妃处，梅妃朴直不阿，直言玄宗喜新厌旧，再度引得玄宗震怒离去。玄宗终于册封忠王李亨为太子，寿王失踪。玄宗又到惠妃寝宫，玉环拒绝宫中游园的约请，寿王不死心，要玉环以后多去宫中走动，并靠近玉真公主。玉真公主启发玄宗，张韬光以武则天入感业寺为尼后又入宫之事，提议玄宗效法。玄宗下令让玉环落发为女羽士，为已故去的母亲窦太后祈福。寿王差别意，高力士(曹健 饰)以废太子李瑛之事为荐劝告寿王莫惹龙颜震怒。玉环不肯入宫为道，却也不可怎样。寿王前往求李林甫，望其能劝玄宗收回成命，李林甫以圣意为由言辞婉拒。梅妃宴请张韬光和小六子用膳，欲探听玄宗现状，小六子口无遮拦，直言玄宗喜欢寿王妃。玄宗为宽慰寿王，赐惠妃身边的女官魏来馨为寿王侧妃，并命人重修太真观。咸宜公主劝玉环驯服旨意以保平安，寿王与玉环恩爱协调，藕断丝连。