盈盈落入不败手中冷襌想脱手杀凤凰, 反而中毒, 愤然脱离. 盈盈到恒山恭贺令狐冲(任贤齐 饰)就任掌门, 令狐冲兴奋不已, 两人卿卿我我, 互诉离愁之苦. 上官云衔命捉拿两人, 终败在令狐冲剑下, 盈盈反劝上官云归从我行, 一齐搪塞不败, 令狐冲亦允许协助他们上黑木崖找不败算帐. 令狐冲与我行详谈, 以为我行改变了不少. 我行央求令狐冲必需出席三月十五之五岳大会, 与冷襌争取掌门之位, 以免武林生灵涂炭, 令狐冲免为其难允许.上官云带著乔装教内手下的盈盈, 我行, 问天, 抬著令狐冲见莲亭, 谁知被识破, 上官云被杀, 盈盈误堕机关, 而我行, 问天, 令狐冲则被囚禁於有毒气之石室. 不败制服盈盈后替她妆扮, 又落力向她诠释自己已往的所作所为, 而莲亭则兴奋自己能处置惩罚我行三人, 更深信三人必死无疑.莲亭正兴奋之时, 发明不败仍心事重重, 追问之下, 原来不败很想有自己的小孩, 无奈自己无法心愿告竣, 竟然要求莲亭与盈盈为他生一个孩子, 莲亭被吓至目瞪口呆!