清早
，马塞尔(查尔斯·迈克尔·戴维斯 饰)晨跑回到驻地
，刚一进门就感受到异常

。桌上的空酒瓶里放着两枚猫头鹰头饰的戒指
，羽觞上有口红印
，卧室的架子上挂着一件制服和一副万圣节面具
，制服口袋里放着一张玄色印有猫头鹰的卡片

。古老的吸血鬼社团斯特里克斯真挚约请马塞尔加入今晚的万圣节化妆舞会

。随即手机响起
，斯特里克斯认真人特里斯坦(OliverAckland 饰)打来电话
，很显着有笼络的意味

。马塞尔决议加入这个以利亚一支吸血鬼的舞会

。 收到约请的尚有海莉(菲比·托金 饰)

。海莉一头雾水
，不知道斯特里克斯社团和特里斯坦是何方神圣
，为此海莉找到了以利亚

。为了说清晰这个问题
，以利亚和海莉找到了克劳斯
，从谁人恐怖的末日预言最先提及

。这个有关仇人、朋侪、家人重大关系的预言让海莉爆发了兴趣
，很想见见预言家阿丽克西斯

。 卢西安(安德鲁·里斯 饰)也正在开着自己的吸血鬼派对

。他用几个世纪的时间谋划着自己的企业
，收罗了不少人才

。不过克劳斯只想找阿丽克西斯（先知）
，预言也会随着事情的转变而改变
，克劳斯想确认一下预言是否有新的生长

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，发明电视仍开着
，桌上的茶杯尚温
，阿丽克西斯却不见踪影

。卢西安知道阿丽克西斯绝不会容易出门
，一定是被人掳走

。 一身红色晚制服的海莉在以利亚的陪同下也来到庄园

。以利亚走到哪
，来宾都会投来惊异的眼光
，许多人照旧第一次亲眼见到自己的始祖

。就在以利亚陪海莉四下走动时
，阿亚也正在游说马塞尔加入斯特里克斯社团
，成为第一个非以利亚血脉的成员
，以缓解各血脉之间的矛盾

。在舞池与海莉共舞的以利亚看到了马塞尔
，马塞尔也同样看到了以利亚

。两人都为对方泛起在这个场合感应惊讶

。以利亚很快就意识到
，这场舞会的真实目的是入会仪式

。 果真
，特里斯坦从楼上下来
，正式向加入舞会的社团成员先容了马塞尔

。不过在马塞尔入会前必需经由磨练以证实自己有入会的价值
，首先马塞尔要找到自己的日光戒指

。这时马塞尔才发明戴在右手的日光戒指被人偷走
，马塞尔绝没想到一场舞会竟成了讯断自己生死的鬼门关

。宣布完马塞尔的入会磨练后
，特里斯坦下舞池约请海莉共舞

。而以利亚本想指责马塞尔私自接受特里斯坦的约请
，没想到马塞尔却很轻松
，似乎胸中有数

。舞池里特里斯坦体现出对海莉的敬重
，新月狼族的向导人又是混血儿
，是吸血鬼成员里唯一可以挣脱“认祖归宗”约束的生物

。在特里斯坦看来
，海莉绝对是社团需要的完善成员

。舞池旁
，以利亚紧盯着特里斯坦
，看他想耍什么花招

。 突然门口一阵喧闹
，克劳斯和卢西安左拥右抱
，摇摇晃晃
，嘻嘻哈哈的走进舞会大厅

。戴着面具的费雷娅趁众人的注重力被转移时
，偷偷混进人群

。芙蕾雅(赖莉·维可 饰)找到了阿丽克西斯
，她坐在沙发里悠闲的喝着香槟
，似乎对自己的处境并不担心

。她拒绝回到卢西立足边
，由于她已经预见到了克劳斯的殒命
，以是她叛变了

。费雷娅一拳打晕阿丽克西斯
，将她带回了营地

。舞会大厅里
，克劳斯和卢西安完成了自己的使命
，并没有多停留
，对这些所谓的精英讥笑了一番后就脱离了庄园

。同时
，马塞尔和海莉早已经妄想好对策
，用了海莉特殊的先天转败为功

。马塞尔证实晰自己的能力及胆识
，更难堪的是对杀戮的榨取力
，特里斯坦接待他加入社团

。 马塞尔晨跑的身影在小巷口一闪而过

。一个身穿蓝色晚制服戴着蓝色蝴蝶面具的女人将一个小空瓶丢进了垃圾箱
，正是她趁阿丽克西斯不备在香槟中下了毒

。女子将面具摘下
，露出了奥罗拉(瑞贝卡·布利兹 饰)的面容

。