Sam继续想步伐拯救恶魔化的Dean, 他想到了试炼中的转化DEMON要领：注射人血。Cass向地堡赶去资助，汉娜不想Cas操心，居心绕路被Cass点破，在便当店遇到了另一个天使，神力耗尽的Cass已经无力战斗，Crowley泛起夺走了谁人天使的神力给了Cass，让他赶忙去地堡资助将Dean转化为人类。正当Dean要杀死Sam时,Cass赶到，Dean最后变回人类。