Dean和Sam在海边愉快的度假。Dean并不想这样
，他想事情
，看到了报纸
，在争论之后他们决议出发。视察之后发明这一系列的事务与狼人有关。到了线索目的地
，他们发明了Kate（第八季泛起）
，Dean想杀了Kate
，被Sam阻止
，Kate乘机逃跑。第二天查到了Kate住所的兄弟前往
，却发明了Kate的妹妹也是狼人。　　Kate与两兄弟谈心
，原来她的妹妹出了车祸将死
，她迫不得已将妹妹转化为了狼人
，而自己历来没有杀过人。兄弟俩骗Kate有治愈狼人的步伐
，找到了妹妹
，可是却没想到妹妹转化了几个新狼人
，被捉住了。Kate在与妹妹的谈天中发明自己的妹妹变不回原来了
，于是狠心杀死了妹妹拿起了妹妹的手链脱离了。在回去的路上
，Dean和Sam聊到了这一段时间
，Dean酿成恶魔
，Sam为了找他不吝让无辜的人召唤恶魔而死的事。两兄弟似乎意见又有了矛盾。