1927年4月15日国民党发动反革命政变，广州黄埔军Ｗ钕取扒宓场，何昆(王鹏凯 饰)与江波(杜淳 饰)是同班同砚，何昆是国民党员，而江波是中共神秘党员，在清党站队时江波没有站到共产党学院的行列里，但他照旧被押进了牢狱。 　　在湘南陈家坡江波的家乡，国民党也最先了镇压共产党的行动，江波的妻子康瑛(阿斯茹 饰)怀着身孕逃过追捕，纵身跃入湘江。 　　在广州的码头上，中共地下党员藤玉莲与赵一清扮作主仆回到广州，藤玉莲见到父亲藤谦后要求他从南石头牢狱把江波保释出狱，并称江波是他的男朋侪。 　　藤玉莲的父亲藤谦见到挚友国民党混成十七旅旅长宣子奇，请求其保释江波。 　　在南石头牢狱，江波回忆起他的向导赵一清在给他安排使命时说的话：“做神秘事情，除了要有坚定的信仰外还将随时做出一切牺牲……”