何昆(王鹏凯 饰)衔命调往上海
。小梅果也被其带走
。 　　江波(杜淳 饰)要回117师，把孩子留在教会医院
。当他感应117师时战争已经竣事，江波听说湘江战争的惨状，急得吐了血
。 　　收容江波孩子的教士在逃避战乱时把这个孩子丧失，但这个孩子被康瑛(阿斯茹 饰)捡到
。 　　遵义聚会后赵一青回到原岗位（敌工部部长），对康瑛的审查也作废了
。 　　江波回乡，母亲将其敢落发门，他想祭祖，遭到乡亲们的拒绝，痛苦之后江波信心越发坚定
。 　　西安事情爆发，天下抗日情绪高涨，宣子奇（此时已是京沪守备师师长）接到下令，派一个团进驻上海，他决议派已是师情报处长的江波率一个团完成此使命
。 　　已到上海的何昆在胡金山的安排下，起劲训练黄龙会成员，阴谋对中共谈判代表行刺，破损和谈
。久与组织失去联系的江波进驻上海后把网络到的这个主要情报通过党的一个外围组织“念书会”送给党
。也到上海的赵一青、康瑛决议对这个念书会的幕后人物举行审查
。