郭靖(胡歌 饰)被俘躺在地上，看到夜空中的北斗星，突然意会了全真教的天罡反斗阵，武功又上进了许多。他用新意会的功夫带着黄蓉(林依晨 饰)挣脱了绳索；迫厥褂洪七公(梁家仁 饰)所教的打狗棒法，揭穿了杨康(袁弘 饰)的奸计，夺回了丐帮的帮主之位。杨康和裘千仞逃离了丐帮大会后，由裘千仞带着去找武穆遗书。欧阳克(李解 饰)在王爷府里向穆念慈(刘诗诗 饰)示爱，穆念慈仍然记挂着杨康，欧阳克遭到了拒绝。郭靖和黄蓉在与丐帮的对话中，突然意会到画中武穆遗书所指的所在是铁掌峰，两人前往寻找。