在失守的金国城池中，杨康(袁弘 饰)怀着多年要为亲生怙恃报复的心愿杀死了完颜洪烈。郭靖(胡歌 饰)劝说杨康转头是岸，杨康不允，要与郭靖要一比崎岖。郭靖战胜了杨康，杨康欲自杀，郭靖救了他，并冒充打死了他，不让蒙古兵杀他。攻城后大汗屠城，郭靖劝说大汗不允。黄蓉(林依晨 饰)带着丐帮学生脱离蒙古国，途中又遇欧阳锋，把她抓为人质。杨康回到了牛家村，与穆念慈(刘诗诗 饰)和孩子相聚。郭靖和萍姨偷偷翻开大汗的锦囊，得知大汗在攻打金国后准备灭宋，做为宋人，两人不可接受，但又不可违反大汗的旨意只能准备悄悄地脱离蒙古，但被大汗觉察，并捉拿了萍姨。