故事爆发在北宋年间。被太宗（方舟波 饰）赐其天波府的招降名将杨业（狄龙(狄龙 饰) 饰）名噪一时，这引起丞相潘仁美（寇振海(寇振海 饰) 饰）妒嫉，太宗恰恰使用臣子间的内斗牢靠自已的王位。杨四郎（苏有朋(苏有朋 饰) 饰）生性孤苦，一再在看法上与父亲爆发冲突，他偶遇潘仁美爱女语嫣（蔡琳(蔡琳 饰) 饰），俩人一见钟情。潘仁美棒打怨鸯，四郎失手打死潘仁美独子潘豹（赵强(赵强 饰) 饰），效果两门第代冤仇火山般爆发。潘仁美屡进谗言，使杨家男丁纷纷踏上战场，效果都是有去无回，佘太君（赵雅芝(赵雅芝 饰) 饰）心疼的老泪纵横。杨业为破潘仁美邪恶专心，差儿子四郎去辽国做了卧底，辽国公主明姬（胡静(胡静 饰) 饰）对四郎一见倾心，硬招他为半子快婿，这一幕恰恰被前来援救四郎的语嫣撞见......