智光拿出石壁拓文为乔峰(胡军 饰)详述事情委屈，乔峰方知自己原本姓萧，乃契丹后族。当乔峰问及带动年迈时，却发明智光巨匠已圆寂。乔峰、阿朱(刘涛 饰)相约找最后知情人康敏问完此事后，就到塞外骑马牧羊，再不回来。 　　阿朱假扮白世镜(马伦 饰)造访康敏，康敏有所察觉，但终说出带动年迈乃是大理镇南王段正淳(汤镇宗 饰)之秘。为使乔峰顺遂报复，阿朱将从少林偷出的《易筋经》送与乔峰。朱丹臣(任泽巍 饰)跌撞闯来，说有恶人寻仇，求乔峰到小镜湖为主人报信。　　刁蛮的阿紫(陈好 饰)被段正淳推下湖，装死，段正淳叫阮星竹救其上岸，阮星竹发明阿紫身上刺字和金牌，乃知阿紫为己女，一旁的阿朱见此景亦动容，原来阿朱也是阮星竹、段正淳之女。乔峰得知眼前之人就是自己找寻的带动年迈，正欲报复，四大恶人前来寻仇。