李氏至开封府，取出先帝所赐金丸为凭，向包拯说明身份
。此时郭槐来访，李氏发明二人友好极深，十分失望，与白玉堂、梅娘偷偷离去
。郭槐知道李氏身份后大为恐慌，令手下夜入开封府偷窃金丸欲祛除证据
。不料落入包拯算计中，盗回的仅是假金丸
。同时相国寺方丈因知情太多被郭槐灭口，但在临死前却将所知情形都告诉了挚友展昭(何家劲 饰)
。包拯发明郭槐可能是一个震天动地的大阴谋方面的主使者，深感“友谊两难全”的为难
。　　包拯将金丸送入八贤王府，希望求得八贤王资助
。不料弄巧成拙，八贤王一方面记仇，一方面又受郭槐蒙蔽
。不但金丸被郭槐私下换去，二人更同谋扣下令包拯复职的诏书，迫令包拯速速脱离京城
？飧钊吮吣，均体现愿意辞官随包拯回乡，跪求包拯带他们偕行
。包拯与他们互诉心声，百感交集
。虽然难以割舍，但照旧忍痛拒绝了他们的请求，黯然离去
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