柴侯爷七十大寿，延开寿宴，与侯爷素无友好的董太师竟然和侄子季吉前来贺寿，原来太师的目的只是要小侯爷业放弃竞选先锋一职，业虽心有不甘，但在其父的体现下照旧允许，但厥后八王爷和包拯亦前来贺寿，且八王爷极为浏览业，想推荐业为先锋，业欣然允许，董太师愤然离席。侯爷请来久享盛名之“变脸王”演出助庆，常谓乐极生悲，侯府此夜竟接连爆发两宗悲剧，其一是侯爷看过一封勒索信后便中风了，其二是“变脸王”俊被杀！县衙周全侦查，俊于睡梦中被刀剖喉致命，似是仇杀，戏班班主称当晚俊与水口角，背后有说俊与水妻有染，而水妻失踪己一个月，水成疑凶受捉拿！玉真当晚亦曾见俊及娘争吵，娘作供称向俊追债，包以为有可疑，娘口供不尽不实。包再到班主家取线索，无意见孩童正在训练变脸技法，突有所悟，命开棺覆验，赫然发明遗体脸上披有人皮面具，死者正是水，包以为乃俊金蝉脱壳之计，掩人线人，下缉拿通告！原来俊确与水妻私奔，皆因知悉业身世，向侯爷勒索。侯爷唯恐业身世揭破，将犯上欺君之罪，只好变卖田地及饰物去交勒索款，可是俊没有泛起，皆因发明昭在监视，老羞成怒，决投靠包之对头人太师，太师悄悄欢喜，要胁侯爷要业将先锋之职让给侄儿吉。侯爷不得已下告诉业他的身世真相，原来廿多年前，侯晚年得子，却不幸甫诞下夭折，获娘将孪生子之一给侯，守旧神秘至现今，但总不明为何太师会得知。业苦思对策，终向情形垂头，杀亲生怙恃娘及一，岂料娘临终前说俊才是其亲父。太师见娘与一已死欲杀俊灭口，俊只有透露自己才是业之生父，且要求让水妻脱离太师府，以防意外，但太师只是冒充允许，厥后又派人杀戮水妻，水妻被逼坠下悬崖。太师咄咄迫业，被玉真听到了一切，玉真暗恋业多年，愿为业分忧，代君杀父，潜入太师府中，把俊杀死。包以为案件有勾通关系，派人查探娘及一之身世，竟发明有听说谓娘曾与俊通奸。几经侦查，廿多年外家有一场大火，其子英因而弄至失常痴呆，在白云宫借居；包拯再访柴侯府，向玉真探询情形，但玉真的体现有点此地无银，备受嫌疑。业欠下玉真一小我私家情，允许会如常出征，好好酬金，终战胜夷狄，立功而回。侯担心包的精明，早晚会洞悉一切，决瞒业向包自首，自称昔时一时糊涂，与娘有染，诞下业，后被娘等以此勒索，遂挑拨下人杀此二人，包不信，指侯说谎，指控业才是真正凶手。太师居心上朝面圣，诬告包不判侯罪，有容隐之嫌。包发明英与业容貌相像，似孪生兄弟，决带英返昔时大火案发明场，希望勾起其回忆，更发明了一本容氏族谱，内述业及英确为亲兄弟，并拘捕业审问。业坦然认罪，包求皇上开恩，从轻法落，皆因业才是无辜的受害人，只属一念之差，兼且侯亦为朝廷立过不少汗马收获，望赦宥诛九族之罪，唯被太师从中作梗。包以为太师亦冒犯刑法，窝藏通缉犯，引人犯法，决四出搜集证据，不让太师脱罪。幸而找到水妻指证太师，令太师终于依法判刑。