1945年3月的一个夜晚，国民政府的特工吴天良由南京来到上海
。他此行的目的是和一名代号“田鼠”的特工讨论，交接一份神秘情报，代号：智齿
。可是，他一下火车就被日军特高课机关长 饭冢(钱波 饰)拘捕，面临酷刑，吴天良叛变了，供出了“田鼠”
。

在抓捕“田鼠”的历程中，“田鼠”被击伤，从而被牙医 王天桥(李乃文 饰)援救
。在这之前，“田鼠”将神秘胶卷吞进了腹内
。于是饭冢威逼王天桥连忙剖腹，从“田鼠”胃中取出了胶卷，后者因此失血死去
。

惊魂未定的王天桥找来了小兄弟、《远东日报》的摄影记者李言(阮巡 饰)探讨
。突然发明，自己口袋里竟然尚有一个胶卷，这才明确过来：原来适才“田鼠”吞下去的胶卷是假的，这个才是真的！这让好奇心极强的李言误以为王天桥是八路的地下职员
。

翌日一早，军统上海站的老于也来到了王天桥诊所
。昨晚的事他是眼见者，于是就以为王天桥是“田鼠”的下线，赶来讨论了
。面临老于的旗号，王天桥一头雾水
。

就在此时，饭冢带人赶到了，日军已经破译，昨晚获得的谁人胶卷是假的
。饭冢对王天桥引起了嫌疑，逼得后者只能拔掉了老于的一颗好牙
。王天桥意识到，事情贫困了！