国民党元老阻挡接受中共党员入党，劝孙中山(卢奇 饰)实验本党主义
；竦米杂傻廖仲恺(孙维民 饰)穿上中山装与孙中山相见喜极而泣。李大钊(孙继堂 饰)、陈独秀(孔祥玉 饰)碰杯庆祝党的相助新行动
；李达来逐辞呈。安源俱乐部被封，毛泽东(王霙 饰)、刘少奇、李立三等组织路矿工人大歇工。取得完全胜利。孙中山改组国民党，陈独秀被委以重任，张继、林森、邓泽如等十分不满。陈独秀为守卫中共的自力性，与马林不同
；陈独秀后悔拒绝朱德(宋佳伦 饰)入党，在德国的周恩来(于洋 饰)勉励朱德再申请。18岁的邓小平与周、朱相见，带来了陈独秀加入共产国际第四次大会的情形。陈独秀会后回国，到李大钊家转达聚会精神及自己的熟悉，妄想准备中共“三大”。毛泽东请洋秀才李抵达湖南自修大学授课，请何叔衡为杨开慧刚生的儿子起名字……