孙中山(卢奇 饰)令蒋介石(张光北 饰)筹建黄埔军校

，建设自己的党军
。蒋因对孙中山政策不满

，却留下辞信而去

，廖仲恺(孙维民 饰)接手准备

，毛泽东(王霙 饰)招呼工农子弟报名入学

，怙恃残死的石花的弟弟石头起劲响应

，入学心切

，为应试

，打呼噜的石头嘴含辣椒几天不睡觉

，感动得毛泽东为之讨情
。　　黄埔军校于1924年6月16日开学
。毛泽东在上海安家
。毛泽东向陈独秀(孔祥玉 饰)报告：张国焘被捕

，营救未果
。李大钊(孙继堂 饰)被通缉

，索性做代表

，加入在莫斯科的共产国际第五次大会
。张继、邓泽如继续弹劾共产党

，形势邪恶

，留法的周恩来(于洋 饰)等人回国……