毛泽东(王霙 饰)在韶山组织“雪恨会”，教育陈少爷，放了“洋女人”
；韶山支部组织农民开展“平粜”斗争
。1925年7月，国民党十六人组成政府委员会，没有孙中山(卢奇 饰)支持，共产党未被蒋介石(张光北 饰)吸收进去
。省政府派人抓毛泽东
。他装成重病人，躺在轿中被福顺等人抬着，逃出韶山
。戴季陶等人以“仁爱”诠释“三民主义”，国民党右派发宣言拥护，破碎国共相助
。蔡和森支持瞿秋白的文章，睁开批陶，拟召开党的聚会，制订对国民党的政策
。在广东省总工会，周恩来(于洋 饰)与邓颖超(黄薇 饰)连系
。　　1925年8月20日廖仲恺(孙维民 饰)在广州的惠州会馆被刺杀身亡
。蒋介石借机掌握了军权
。毛泽东在此邪恶形势下，赴广州加入准备国民党“二大”
。离别之时，毛泽东将填写的词留给何叔衡
。毛借词以抒情……