老祖获悉过墙头(曾华倩 饰)放走嬴单(郭晋安 饰)，顿对她大表失望，决与她隔离师徒名份，逐她下山，令过墙头大表伤心。六皇叔为先帝的孖生兄弟，关于自己未能登位而忿忿不平，遂终日钻研星相之术，欲藉此求一尝天子(张卫健 饰)之道。另一方面六皇叔要老祖替他修炼长寿仙丹，以求永享仙福。六皇叔欲藉番邦扩张势力，欲将独女华阳郡主(何美婷 饰)许配予西蛮国太子，华阳坚决拒婚。六皇叔施计引华阳一睹王子俊貎，以图令她改变初志。怎料华阳误认番邦随从为太子，令她大失所望，自觉抗议无效，决不动声色离家出走
；衾爰液，邂逅嬴单，二人成挚友。恰巧老祖施邪术追杀嬴单，幸过墙头实时阻止，华阳打晕嬴单后将他带走。老祖为杜绝嬴单对过墙头之情，居心将她点穴装死。嬴单赶回现场，以为过墙头已死去多时，含泪埋葬她。厥后老祖见头、单膏泽已断，允许带过墙头回天魔山
；糇匪尜ダ思Ｌ煅，意兴衰退之际，欲重过恬静的帝皇生涯，岂料六皇叔恐被西蛮国以欺婚之名治罪，竟安排另一女子冒华阳之名嫁予王子。当华阳回府后，六皇叔交畏罪不认亲，华阳一气而去。