茅百子四出视察嬴单(郭晋安 饰)现状，误信其死讯。遂到其坟前，欲挖其尸回巫溪埋葬，却发明坟内一无所有，顿感谣言不攻自破。嬴单与华阳误堕一岩穴内，无意中惊破骷髅教教主曲玲珑的美梦，三人话甚投契。单、华带曲玲珑出洞旅行，发明社会已今是昨非。厥后曲玲珑重遇一门下第子，始知已不自觉在洞内闭关面壁潜修已过四十九年，令众人大表恐慌。曲玲珑矢志再起骷髅教，欲与叶圆(张兆辉 饰)一较高下，却误闯将军府内，被误当为采花贼，受官府通缉，令他自尊受损。叶圆派两密探侦查蝴蝶宫内情，却惨遭辣手。厥后武林中连续不断爆发灭门血案，叶圆深信为蝴蝶宫所为，决广发武林帖，召集群雄搪塞蝴蝶宫。