游泳池里的水污浊了，“汉娜”建议应该去黄浦江游泳，由于这让她想起漂亮的莱茵河。海因里希自然兴致很高，两人就一起去了黄浦江。这一去，德国人就再也没 有回来，他被余龙(叶静 饰)在水里给弄死了。等河野闻讯赶到，一切都已经晚了。河野从海因里？诖锓⒚髁四侵谎潭，拧开一看，内里藏着图纸胶卷，但他不知道这是经 过偷换的假图纸。这个晚上，海狼号上充满着欢声笑语。秦坤(李欣凌 饰)在弹奏着天鹅湖，萧汉光(于震 饰)趁着这样好的气氛向女人求婚了。而余龙也妄想抽闲回扬州一趟，去看看久 违的明珠女人。川岛芳子(王亚梅 饰)又来到了上海。河野去车站接他，在车上，川岛芳子说这次来上海是希望河野重操旧业，替一位朋侪做一台特殊的手术。这让河野有些困 惑。川岛芳子同时还带来一封情书，这是河野的情人枝子捎来的。在“重光堂”，川岛芳子和土肥原正在讨论着“银狐妄想”的第二阶段。川岛芳子从口袋里拿出 了一张年轻女人的照片，说这个女人叫王晓燕(孙敬涛 饰)，是军统从缅甸调往上海的神秘员，现在正在来上海的火车上。土肥原明确川岛芳子的用意，指着照片说：这应该是我 们“银狐妄想”第二阶段的起点吧；鸪瞪系耐跸燕在靠近上海的时间遭到绑架。因此，萧汉光没有接到要接的人。他遇见了许伯韬(施京明 饰)，提及这件事，许伯韬说这件 事还得进一步查清晰，是人在中途下车了，照旧中途被别人弄走了。然后，许伯韬带着萧汉光去看了一处屋子，这是他为萧汉光和秦坤找的完婚用房。萧汉光很谢谢 这位年迈，回到船上，把屋子的钥匙交给了秦坤。一对情人陶醉在幸福之中。川岛芳子连夜审问了她，从她身上搜出了半张照片。这是来上海讨论的旗号。她专门 找来了河野，让他见一见这个女人。河野一看，还以为是自己的情人枝子。川岛芳子说：你很快就会见到你漂亮的枝子了。几天后，枝子乘火车抵达了上海。她就 是被萧汉光击毙的那其中村的妹妹，此番来上海，将执行一项特殊的神秘使命。