河野亲自对王晓燕(孙敬涛 饰)举行了审讯，她把什么都说了。当夜，川岛芳子(王亚梅 饰)和河野出来散步，这次她提到了谁人特殊手术的目的，就是要求河野把中村枝子的脸换成王晓燕， 河野大为惊讶。赶来的枝子却十分坚定，说为了帝国的“圣战”，哥哥已经牺牲，她怎么可能还在乎一张脸？第二天，“变脸”手术在高度警备下神秘举行了。河野 亲自主刀，川岛芳子现场监视。手术获得了乐成，河野获得了土肥原的夸奖，但心田却异常的痛苦。一个月后的一个晚上，被绑架的王晓燕获得了释放？墒，当 送她的车开到铁桥上时突然停下了，从车上走下来了一个和王晓燕的面目完全一样的女人，无疑，她就是经由变脸后的中村枝子。她开枪杀戮了王晓燕，并残忍地用 硫酸毁容，接下来，她将冒名顶替王晓燕（为了叙述利便，我们以后便喊她王晓燕），打进军统了。翌日早晨，许伯韬(施京明 饰)在上班的路上望见了铁桥上行刺的情形。他 的直觉是，这显然不是一起简朴的行刺案。这天上午，萧汉光(于震 饰)再次去火车站，把人接到了。王晓燕一见这个萧汉光，连忙认出面前的这个男子正是杀戮哥哥中村的 人，她动了杀机，但漆黑监视她的河野却实时阻止了，说这个男子正是她进入军统的门槛，不但不可杀，并且还要使用他。王晓燕顺遂打入了军统上海站。她获得 了密码、频率、波长和呼号，当夜便在给戴笠发报的同时，也神秘将电文传给了川岛芳子和河野。戴笠还激动不已，他自然不会想到仇人的手已经伸进了他的内 部。这天，余龙(叶静 饰)收到了一只包裹，翻开一开，内里是一件毛线背心，他一下就想到了自己的工具陈明珠(朱婷 饰)。