藤井樱(史可 饰)告诉二林，浅田次郎(高岛真一 饰)很可能与一个日军的惊天阴谋有关
。二林对她仍不敢轻信
。

　　三林担心给地下党运送物资被日自己发明会受牵连，但又不忍向仇人出卖二哥，于是妄想雇佣一伙假土匪，半路将物资截下夺走
。

　　汉奸头目刘良友(韩志 饰)欲占 宋亚娟自制，却被宋亚娟戏耍
。

　　二林在料理店发明地下党叛徒，叛徒手中掌握着包括老崔在内的大批地下党名单
。地下党收到二林情报紧迫商议对策
。王慧芸情急之下只身前往刺杀叛徒，虽然刺杀乐成，却险些被捕，幸被赶来的二林等人救下
。

　　 高木(张鲁一 饰)对大林紧追不放，浅田终于对高木宣布了“荣妄想”
。

　　藤井樱窃取浅田文件被捕，咬舌后纵身跳楼，英勇殉国
。

　　三林的走私马队带着二林的物资出发
。大林察觉三林妄想，急遽出城追赶
。