1939年的重庆面临着日军猖獗的轰炸，大后方的军民时刻处于危险之中。为了挣脱逆境，重庆方面派出了得力干将秦敖(刘小锋 饰)和李克江(张秋歌 饰)，前往武汉挟制正为日制效劳的“美国密码之父”雅德利(山鹰 饰)，希望能借用他的能力建设中国“黑室”与日军举行密码战。潜在在武汉的地下党陆涯(董勇 饰)准备遵从上级下令前往陕北，却意外地发明了妻子扈渝雯(汪芫 饰)没有在电台上班，并且她似乎尚有另一个丈夫。陆涯悄悄地试探着妻子，可是扈渝雯没显露出什么破绽，一切就象电台员工的玩笑。陆涯觉的自己应该相信妻子。李克江找到扈渝雯，告诉她有重大使命。原来扈渝雯是国民党安排在陆涯身边的特工，并且她照旧秦敖的未婚妻。秦敖几人商议挟制雅德利的详细事宜，但他们中心泛起了叛徒。秦敖等人被日本特务追杀，在逃跑的历程中，秦敖负伤，从日军手中挟制雅德利的使命落在了李克江和扈渝雯的身上。