陆涯(董勇 饰)和砍手从黄琏口中套出了黑龙会的所在
，善良的陆涯资助了受伤的黄琏
，黄琏感恩
，告诉了陆涯真正的黑龙会地点。秦敖(刘小锋 饰)从黄琏口中知道了陆涯要前往黑龙会。　　郭仲衡(涂中如 饰)前来视察黑室
，他告诉秦敖
，唐大铭(仇永力 饰)不可能是日本特工
，“独臂暴徒”尚有其人。陆涯再次成为矛头所指
，秦敖下令追缉陆涯。　　原来秦敖才是真正的“独臂暴徒”！陷害唐大铭就是由他一手策划。他通知了黑龙会陆涯的行踪
，黑龙会设下陷阱期待陆涯的到来。　　黑室泛起了一个神秘而又熟悉的身影
，在漆黑监视着秦敖的一举一动。　　陆涯潜进黑龙会
，见到了扈渝雯(汪芫 饰)
，找回相识码本
，可是黑龙会早有准备
，陆涯被伏击
，陷入逆境。