黑室正式建设，依赖秦敖(刘小锋 饰)陆涯(董勇 饰)李克江(张秋歌 饰)等人的优异能力，以及雅德利(山鹰 饰)在密码破译方面的造诣，黑室在很短的时间里就在破译密码、对抗日军轰炸方面取得了可喜的效果
。　　陆涯无法原谅扈渝雯(汪芫 饰)对自己的诱骗，他冷淡地看待着扈渝雯，在一起事情的两人形同陌路
。扈渝雯得不到陆涯的体贴，只能向雅德利倾吐心中的苦闷
。蒋委员长巡查西南战线的云岫行动神秘睁开，黑室没能抑止住重庆放纵的特工活动，加上雅德利酗酒延误了破译事情，蒋委员长行踪泄露，遭遇日方轰炸
。黑室受到了严肃品评，履历了一次重大波折
。众人都肩负了责任，雅德利最先规则自己的事情态度
。　　通过黑室成员的不懈起劲，泄露云岫行动的日本特工终于被俘
。顽固的日本特工自杀了，他让黑室意识到重庆还隐藏着许多特工，他们未来的路还很长
。　　唐大铭(仇永力 饰)为了犒劳黑室成员的辛勤，举行了一场庆祝舞会
。舞会上，雅德利受到了黑龙会的谋害，多亏陆涯的；げ哦愎唤
。四姐的身影泛起在了重庆，她现在的身份是慈善商会的会长罗兰(张恒 饰)夫人，并和黑室有着亲密的接触
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