顺子(巨兴茂 饰)在为瓦兹洛夫中尉扫除房间时，偷看了上级发来的电报，日军队长渡边雄正在江对岸一带活动，庞天德(朱亚文 饰)悄悄约出从胡子，夜晚偷偷过江刺杀渡边雄 。庞天德和丛胡子匿伏在日军途经的树林里，由于报复心切，庞天德枪法失误，惊动了日军，错过了杀渡边雄的时机 。娜塔莎(伊莉莎 饰)温顺子冒着生命危险潜在过江，在客栈找到了庞天德，中国武士为战友们报复刺杀渡边雄的刻意感动了娜塔莎，经由周密妄想终于刺杀死了渡边雄 。丛胡子在这次战斗中牺牲了，在丛胡子嘴里，他睡过的女人不下二十个，咽下最后一口吻之前，丛胡子说：娜塔莎，让我抱抱你吧，我老丛一辈子没抱过女人…