怯弱的大个子，历来就没脱离过丛胡子，大个子自动为没娶过女人的丛胡子当孝子，披麻戴孝掩埋了丛胡子。庞天德(朱亚文 饰)为从胡子的死自责，娜塔莎(伊莉莎 饰)慰藉他，并为他们私自越境单独肩负责任。娜塔莎继续训练庞天德等三人，庞天德用旗语表达对娜塔莎的谢意。一年后德国入侵苏联，日德形成防地，苏军派往中国的侦探兵所有牺牲。庞天德，娜塔莎，顺子(巨兴茂 饰)，大个子组成侦探队，在瓦兹洛夫向导的苏军掩护下过江到了黑虎镇。在老曹的联络客栈，娜塔莎和庞天德假扮伉俪机敏配合躲过了叛徒和日军搜查。在关帝庙道长的协助下，庞天德他们最先大宗搜集仇人的情报。