顾顺章叛变，聂荣臻(林永健 饰)与陈赓、李强分头通知在上海的党中央向导人和地下联络站，让各人免遭罹难。叛变后的顾顺章在南京牢狱里指认出恽代英(孙渤洋 饰)，恽代英壮烈牺牲，聂荣臻悲哀万分。不久，党的认真人向忠发也被俘叛变。　　周恩来(郭伟华 饰)要脱离上海去苏区，聂荣臻匹俦为周恩来匹俦饯行。聂荣臻接到前往苏区的指示，他将张瑞华(齐欢 饰)和丽丽留在上海，只身前往瑞金。1932年春，聂荣臻被任命为红一军团政治委员，林彪(刘旭 饰)任总指挥。中央下令红一军团继续沿赣江攻打两岸都会。聂荣臻和林彪面见毛泽东(王霙 饰)，毛泽东指出红军应当向仇人势力薄弱的闽西偏向生长。聂荣臻和林彪联合发电报，军委赞成步队向闽西偏向生长。　　红一军漳州战争杀绝国民党第49师大部，占领福建第二大都会漳州，这是聂荣臻到苏区后指挥的第一个大胜仗。蒋介石对中央苏区举行第四次围剿，在黄陂，聂荣臻生擒敌52师师长李明。