孝廉、龙潭见壁画上云彩飘动，仙女于云海上浮游，仙草扭动，并酿成一条大花蟒蛇，蟒蛇爬到地上，由一条破碎酿成两条，再由爬行酿成站立，再逐步由蛇转化成人形，再成两个夜叉容貌的凶鬼。龙潭、孝廉惊呼一声，连忙掉头便跑。　　龙潭逃命之际，遇上神秘女子梦凡(贡米 饰)。梦凡救了龙潭，并就出怪物来由，又勉励龙潭起劲赴试，她有预知能力，得知龙潭会高中状元。另一方面，孝廉也是慌不择路，逃至一华灯大宅，遇见一名叫梦艳(郑亦桐 饰)的美艳女郎。孝廉一见，即被迷倒。就在此时，传来琴音，梦凡、梦艳二女闻之，同时恐惧，并要赶龙潭、孝廉二人。拉扯之间，龙潭、孝廉蓦然醒来，犹如南柯一梦，却又云云真实。就在此时，清水(吴毅将 饰)出来，着二人快走，此地不宜久留。　　　孝廉、龙潭见清水半疯不癫，也未几留。二人走后，一团黑气泛起，突袭清水，原来黑气乃是居于画壁之内的黑山老妖。清水也原来拥有无边法力，把老妖镇退，但老妖扬言，必会回来。　　　龙潭苦读应考，并无意间从考官处得知高中时机高，于是通知未婚妻月娇，怎知月娇原来尚有妄想，基础不想下嫁龙潭，并且暗地里与尚书儿子庞立人(刘硕 饰)暗谱恋曲。