公孙九娘(康华 饰)　　莱阳县县令胡啸天(张东升 饰)垂涎公孙家儿媳秀琴(陆梅芳 饰)的美色
，故无中生有找公孙家贫困
，试图攻克秀琴
。秀琴坚决不肯
，胡啸天震怒下
，将其杀戮
。为掩人线人
，胡啸天决议杀人灭口
，公孙家惨遭灭门
。　　公孙九娘和战云(陈颢文 饰)得悉一切后
，誓言要杀死胡啸天
，血债血偿
。　　杜怀生(孙协志 饰)和书僮张福来到莱阳县
，为赴半年前和挚友朱康(张进 饰)之约
，同时亦欲向未婚妻公孙九娘提亲
。路上
，怀生遇到拉着棺材的苏老儿
。苏老儿告诉怀生不要去莱阳
，不然性命难保

；成晕Ｆ
，不知莱阳出了何事
。　　　　怀生和张福来到莱阳
，走进黑店
，被迷药迷昏
，幸亏九娘漆黑相救
，这也引起了怀生对九娘的相思之情

；成サ焦锛
，却发明空无一人
，四处探询
，却没人敢说出真相

；成拇嬉苫
。　　朱康家情形也是一样
，邻人见告
，朱康惹上讼事
，已经死掉了
。无奈之际
，怀生决议暂且住在朱康家中
。梦中
，怀生眼见九娘和战云为报复而惨死的情形

；成
，不敢相信
。随后又梦见朱康
，朱康托梦祈求怀生资助埋葬自己的尸骸
，怀生允许
。　　　　怀生找到苏老儿
，苏老儿告诉他公孙家惨遭灭门
，怀生痛不欲生
，原来梦中一切皆是真相
。