中共游击队和闪电战队的战士乐成地突出重围，救出了关峰(张粟 饰)等人，但关峰却受了重伤，晕了已往。宋书记带着一行人撤离到了中共游击队的抗日凭证地——龙虎山，以便伤员恢复身体和休整步队。关峰在此次战争中可谓是九死一生，整整昏厥了三天，这可差点儿急死泥鳅等人。泥鳅十分担忧，一直在关峰床前守着，关峰终于苏醒，泥鳅赶忙扶他坐起喂他喝水，这时，梅真进了门，见泥鳅在给关峰喂水，称男子家笨手笨脚的，忙上前接过泥鳅手中的碗，亲自伺候照顾关峰。泥鳅心中不平，兀自生闷气，出了屋子。

　　昭平大介由于此次围剿行动的又一次失败，以为愧对大日本天皇的信任，穿上武士服，决议剖腹自杀，以死谢罪。隆平大队长拦下了他，申饬他，要打起精神来，效忠天皇最好的方法，是将仇人斩首撕碎，用他们的鲜血来洗刷一经受到的羞辱。

　　关峰敢死队此次真可谓九死一生，几人在院里吹起了唢呐，好不热闹。关峰身上的伤已经好的差未几了，便拿着马刀出门妄想活动活动筋骨，正练着刀，毕雪华走了过来，又一次表达了自己的仰慕之情，并赞美关峰和他的弟兄们不怕牺牲，英勇作战，简直就是关公再世，关峰忙摆手称自己不可与先进相提并论。

　　一再作战的失败，让宋书记不由思索，仇人为何接连一再就像完全相识他们作战计齐整般，提前做好匿伏，队长孙越称问题出在闪电战队身上，并建议让他们脱离，省得再生事端。宋书记思量到目今抗日民族统一战线的大情形，没有确凿证据，不可妄下断论。为了不破损国共双方友党友军关系，宋书记决订婚自去找毕雪华谈谈。

　　毕雪华和关峰在一起促膝攀谈，直截了外地向他询问对自己的感受，关峰一时势促不已，毕雪华进一步追问，刚准备说到正题，被来找她的宋书记打断了。关峰此时见到宋书记，似乎见到了救星一样平常，忙让两人先谈正事，称自己先走了。宋书记向毕雪华表达了自己的疑问和推测，毕雪华一听这话，立马就不兴奋了，称自己无论怎样也不会嫌疑与自己一起并肩作战的袍泽兄弟，愤然脱离，宋书记无奈不已。

　　关峰回到院子，看到弟兄们，一个个都由于失了战马郁郁寡欢，为了让各人打起精神，便允许日后再从小鬼子那里将战马给他们抢回来，几人以为这个想法险些不可能实现，一时间，各人的心情都沉到了谷底。

　　夏花将毕雪华一意孤行进城救关峰抗日敢死队的事情报告给了胡司令，胡司令回电，下令要起劲事情，将关峰抗日敢死队吸纳进国军步队。

　　泥鳅在山坡上发呆时，远远看到几人的战马居然自己找了回来，兴奋地骑上马，向其他人报信儿。关峰仇九(李明 饰)几人见心心念念地战马居然自己回来了，兴奋不已。

　　宋书记和关峰谈话，体现代表中共运城永济游击队全体指战员，真诚地接待关峰他们留下。但关峰称自己还没来得及和其他弟兄探讨，决议探讨之后回复宋书记。毕雪华听说宋书记诚邀关峰敢死队留下，强烈阻挡，两人为争取关峰他们吵了起来。关峰前来劝架，并希望双方能够坐下来，当着自己和弟兄们的面，说出各自的优势，让他们自己做选择。毕雪华转达了蒋委员长对此事的关注和赞扬，并自信满满地叙述了国民党在武器资金等多方面的优势。宋书记形貌了中共游击队的艰难现状之后，只向关峰他们批注，中共游击队是从人民中生长起来的人民子弟兵，一切都是为了人民。关峰他们最终决议加入中共游击队。第二日，中共方面举行了一个简朴的委命仪式。自此，中共运城永济游击队，关峰骑兵小队正式建设了。

　　关峰几人向梅真学习文化，梅真着重解说了“爱”字。这一幕又让泥鳅心里不愉快了，泥鳅一人在河滨散心，遇到了宋书记，便请宋书记给自己改个名字。宋书记思索一番，决议就改叫“霓秋”，有五光十色，五谷丰收的好寓意，泥鳅甚是喜欢。