来到蒲州城的神秘的女子叫肖茹，给宋平他们带来了总部向导给他们的紧迫使命。

　　隆平会一妄想借着国军投降的事情，欲擒故纵，将中共游击队、国民党闪电小队和关峰(张粟 饰)他们一网打尽，夏花担心他们不会中计，隆平会一称，自己坚信，鱼儿闻着鱼饵香，一定会中计的。

　　毕雪华听到宋书记转达的国军要投降的新闻，气得痛骂那些贪官污吏，拿起枪就想要直接去杀了那些欲要投降的忘八，还好被泥鳅和宋书记他们劝住了。毕雪华甚至都起了要脱离国民党，投靠共产党的心思，张大发也随着赞许。宋书记称穿什么戎衣不主要，要害是要看心里有什么，行动什么，眼下最主要的是弄清晰仇人所谓召唤妄想的焦点内容，摧毁这个妄想，破损日寇和国民党军队中投降派的阴谋。

　　常来顺找到隆平会一，告诉他，召唤妄想已经着花效果了，河西国民党西北站区方面的谈判代表将于本月十号抵达蒲州城。

　　张大发问起毕雪华想要投靠共产党的心思是否是真的，毕雪华称官逼民反民不得不反，向他批注晰自己的真实想法。张大发夸她是被铤而走险的孙二娘，就在两人相谈甚欢的时间，金大牙和仇九(李明 饰)急急遽忙地赶了过来，想要一起探讨破敌之策。

　　隆平会一告诉常来顺，召唤妄想是冈村总司令和他们呕心沥血到今天才着花效果得以实现的，为了包管他们心血不会付诸东流，面临绝不会无所作为的中共游击队，国民党闪电小队以及关峰敢死队，他们必需接纳行动。

　　仇九和金大牙想要以其人之道还治其人之身，以为破敌之策主要照旧要盯紧常来顺，这一想法获得了张大发和毕雪华的鼎力大举赞赏。

　　隆平会一深图远虑之后，决议将这越日军与国民党谈判事宜的清静方面的事情交给常来顺，让夏花在漆黑认真，称只有一明一暗相互配合，他才华够定心。

　　宋书记找到泥鳅，告诉她，党组织综合多方面思量，已经批准她正式加入中国共产党，泥鳅激动地流下了眼泪。宋书记带着泥鳅和关峰一起举行了入党宣誓仪式，在一旁围观的金大牙、仇九等人很是羡慕和忸怩。

　　隆平会一连夜赶到常来顺府邸，询问日方和国民党谈判最终确定的所在，常来顺告诉他，自己将所在选在了处于群山怀抱之中的城郊处的西山严家大院，让他只管定心。送走隆平会一之后，常来顺却十分忧虑，生怕此次的谈判在清静上出了问题。

　　夏花得知常来顺将谈判所在选在了西山严家大院，称他怎么那么蠢，竟将所在选在了群山怀抱之地，一旦被中共和国民党闪电小队伏击，他们将无处可逃。隆平会一嫌疑西山严家大院只是常来顺放出的烟雾弹，真实谈判所在肯定在别的地方。

　　关峰他们凭证妄想乔装妆扮进城打探新闻，各人分头行动，关峰和泥鳅在包子摊吃工具的时间，看到一群日自己在毒打老黎民，泥鳅气不过，脱手教训了那几个日自己，纷歧会儿伪军就来了，幸好关峰实时拉着泥鳅躲开了他们。

　　常来顺思前想后，仍以为严家大院不太清静，决议欺上瞒下，替换谈判所在。

　　仇九得知常来顺要找保姆，让冯未亡人去常来顺府邸，冒充当保姆窃取情报。冯未亡人入了常来顺家里确当天晚上，就偷听到常来顺和隆平会一打电话，得知混谈所在定在了严家大院。关峰他们获得冯未亡人带回的情报之后，对其明知山有虎偏向虎山行的英勇行为十分钦佩。

　　毕雪华获得内线新闻，得知常来顺去严家大院勘探了，当下决议带着一个小分队去勘探，却遭到了夏花带的日军的伏击，双方征战后，国军小队就只剩下了毕雪华和张大发，就在他俩决议拉响手雷为国献身的时间，关峰和泥鳅他们赶到，就下了他们。

　　回到凭证地后，仇九和金大牙越想越以为差池劲，以为严家大院可能不是真正谈判的所在，连宋书记也称中日交手，真真假假，很难区分。