日军隆平大队长相识到，夜闯日方军营的关峰(张粟 饰)没有任何的政治配景，便派遣昭平大介和汉奸侦缉队长常来顺向导一小队的军力前往关家村剿杀关峰。关峰几人获得新闻，决议在日自己去往关家村途中的五老峰，使用特殊地形，打一场伏击战，在山沟处埋上炸药，给日自己来一个“连环爆炸火龙阵”。说罢，几人提前抵达五老峰做准备，并找了个合适的地方隐藏起来。昭平大介向导日军小分队抵达五老峰，因其地形重大，不由地审慎起来，下马仔细视察。让日兵对着前方开枪，举行火力侦探。关峰失慎受伤，为阻止仇人发明，强忍疼痛，继续隐藏。日军见前方并无异象，松开了小心，妄想继续前进。这时隐藏在暗处的关峰一行人，趁此时机开足火力攻击，以打游击的形式，营造出一副军力炮火十足的架势，吓得日自己以为来了中共八路军，连忙退却了。

　　“关峰抗日敢死队”打跑了日自己，回村后受到了乡亲尊长的热烈接待。泥鳅给关峰包扎伤口，直呼这仗打得不过瘾，称来日方长，可以和鬼子逐步算账。关母让泥鳅当晚与关峰睡一间屋子，泥鳅因无法吐露女儿身难过不已。

　　昭平大介带着余下的残兵回去，隆平大队长勃然震怒，要重办昭平大介。汉奸常来顺见状忙上前诠释此次战争失败是由于遇到了有重机枪的中共八路军主力，隆平大队长连忙决议请求上峰派空军的侦探机侦探。

　　中共游击队在黄河滩的一举杀绝了日军的一个小分队，极大的鼓舞了陷落区的抗日士气。日军关于黄河滩一役的失利十分恼怒，隆平大队长迫令常来顺加紧准备治安维持建设大会，以消磨陷落区黎民抗日斗志。

　　关峰一行人听闻了黄河滩一役，决议进城打探新闻，探讨对策时，仇九(李明 饰)和金大牙起了争执，甚至还动了手。关峰冒充让他们脱离关峰抗日敢死队，两人这才认了错，并体现不会再有下次了。由于怕目的太大容易遭来日军嫌疑。几人合计后，决议假扮成大户人家走亲戚混进城，泥鳅自告勇猛假扮女人，泥鳅的女儿家装扮惊呆了几个大男子，万事俱备，各人便马上出发了。

　　进城之后，关峰和泥鳅从二叔那儿听说，常来顺要让他组织赵家班在治安维持庆
；岬碧煸诔と傧吩撼，泥鳅计上心头，想借唱戏掩护杀鬼子行动
；卮搴蠹溉颂教，无奈坤角儿没人唱，泥鳅体现自己曾跟戏班子偷学过几句，可以唱旦角儿。

　　中共游击队也派人进了城，去长荣戏院侦探，以便日后行动。

　　第二日，几人进了城和二叔探讨行动，二叔因思量到小日本的残酷行径不肯他们冒险，关峰提到了贞贞的惨死，二叔沉痛不已，最终赞成让他们假扮赵家班唱戏，借机杀鬼子报复。