覃克源(黄觉 饰)将研究室对自己的监视指导到黄志诚身上，让黄志诚对研究室越发忍无可忍
；浦境细嫠唏嗽此嫡獯瓮瓿墒姑蒙霞墩胖魅问种，并且告诉他生长覃克源加入军统。覃克源不需要脱离现在的事情，只需要提供情报就可获得大笔酬劳，覃克源应允
；浦境虾笃诨崤梢桓龃沤凶鲻栌愕娜擞胨缜楸，这人是一个有履历的老军统，覃克源的代号叫做土狼
；浦境细怂致鄣钠旌，两人妄想五天后在裁缝铺门口碰头。

　　田斯文(周浩东 饰)跟踪大板牙，发明了大板牙的真实身份是侯汉生(钱志 饰)的人。覃克源剖析认真围剿新四军，豫鄂挺进纵队的是方坤(王全有 饰)，方将军的态度很要害。要靠近他拿到情报，最好的步伐是想步伐说服他。军统和研究室方面，覃克源妄想使用他们之间的矛盾，让他们自我内讧。覃克源给了一则寻人启事给田斯文，让他在第二日的报纸上揭晓。

　　第二日，宫岚(冯静 饰)给侯汉生念覃克源他们宣布的那则寻人启事，是以弟弟的名义发给消逝的白马的。侯汉生以为共产党人急于寻找到白马，必定会前来讨论，使用这次时机举行抓捕。

　　方将军由于陈诚让他剿共的事大发性情，身为武士不可违抗下令，但带兵围剿又违反他的良心，陷入两难的田地。覃克源提议出去走走散散心。

　　大板牙第二次冒充白马来到讨论所在，黄志诚安排的鲨鱼也来想与土狼讨论，双方对旗号，发明差池。研究室的人见人泛起了便冲出来抓人，大板牙凭证原来的妄想说对方出卖同志，鲨鱼见有人围捕自己大吃一惊也说对方是共产党，并掏出枪射中大板牙胸口，大板牙立毙。鲨鱼众寡不敌被研究室的人击毙。研究室的人翻查他的口袋才发明竟然是军统的人。

　　覃克源请麦苏苏(潘时七 饰)和族人来唱山歌，出来散步的方坤和夫人听到歌声过来看，得知是他专门请来的，赞他有心。方坤听说麦苏苏是冉老爷(王奎荣 饰)的干女儿，提及她小时间自己曾见过他，和冉老爷情绪甚笃。

　　军统将研究室的人把他们派去讨论的人杀死一事告到上级，上级训斥下来，把侯汉生和他的上级狠狠的训斥了一顿。

　　明慧(袁菲 饰)看出麦苏苏喜欢覃克源，麦苏苏矢口否定，但一酡颜晕出卖了她。

　　机场磨练招聘工人，其中混进来几个日自己，日自己注重视察了停放飞机的场合。

　　侯汉生特意请了黄志诚用饭谢罪，黄志诚一来便向他举事，侯汉生放低姿态致歉，黄志诚仍然不肯容易放过，最后不欢而散。

　　黄志诚来找覃克源，问他讨论那天去哪了，覃克源谎称做了一台手术迟了几分钟，赶去的时间已经枪响了。他进一步挑唆侯汉生和黄志诚的关系，黄志诚对侯汉生恨意更深。用饭的时间，黄志诚给情报费给覃克源，覃克源推脱一下之后收下
；浦境纤捣浇ノЫ斯驳，覃克源冒充纳闷国共联合的情形下为何会围剿共党
；浦境匣顾盗俗约涸谥颖硇凶扒蕴髦，并且很快就会下手捣毁。

　　田中向李木裕(张衣 饰)汇报藏机壕的情报，李木裕不允许他行动，田中挟恨在心，和心腹探讨私自行动。

　　步队在未通知医院的情形下接走了方坤，覃克源一时无计可施。

　　李木裕结识了航空站的刘处长，这刘处长好色，李木裕投其所好，两人交从甚密。

　　田中行动之前被李木裕发明，李木裕爆喝阻止。

　　黄志诚给属下使激将计，挑起他们对研究室的恼恨，利于之后的行动。岂料军统中有里通研究室的眼线，给那里报了信。