寨厅里
，大伙推测是谁救走了古田次郎
，明慧(袁菲 饰)居心说寨子里有特工
，田斯文(周浩东 饰)无论怎样也不肯相信是寨中的人勾通日自己
。

　　研究室庆功会上
，张振国主任揭晓讲话
，表扬主座部研究室侯汉生(钱志 饰)和宫岚(冯静 饰)的收获
，黄志诚很是失踪
。

　　李木裕(张衣 饰)训斥田中等人私自行动
，差点造成神风特殊行动队的三军淹没
，田中请罪
，李木裕居心让他自杀谢罪
。田中不得已只好装样子
，同伙实时拦下他
，幸亏李木裕并不是真的想他死
，不再追究
。

　　国民党官员纷纷向侯汉生献周密
，被黄志诚一拦所有都退走
。两人相互奚落
，黄志诚拿出一个金色的棺材样的礼物送给侯汉生
，侯汉生大吃一惊
，想不到军统会做出什么事情来
。

　　李木裕告诉田中古田次郎并没有死
，在鱼木寨
，但他不让田中等人救人
，并且免去了田中神风特殊行动队队长的职务
，由自己暂代
。李木裕吩咐手下发招聘启事贴在漆店门口
。

　　方夫人来找覃克源(黄觉 饰)去见方坤(王全有 饰)将军
。方坤告诉他说自己一再拖延
，坚决不想打新四军
，做了一套阻止日自己进攻恩施的妄想
。同来的明慧将两人的对话所有听了去
。

　　方坤将阻止日军的妄想书交给照料王正银护送
，王正银开车被田中带人伏击撞车昏厥
，妄想书被所有偷拍下来
。

　　王照料被送到第二伤兵医院抢救
，侯汉生和宫岚前来取走他的公牍包
，并到撞车现场审查
，判断是人为车祸
。

　　李木？醋懦逑闯隼吹淖髡酵胂嗥
，很惊喜
，获得这份妄想意味胜率多了不止一点
，还从妄想上得知国军有200多架战机
。

　　陈诚司令看了方坤的妄想也很赞赏
，但照旧提醒他自己要的是针对新四军的妄想
。方坤说若是不对抗日军
，置β要亡国
，陈诚听了极为不悦
，说先除掉新四军后才华无后顾之忧的搪塞日自己
。陈诚见他态度坚定
，只得放弃让他带兵攻打新四军的想法
，换成了其他人
。

　　古田次郎逃回漆店
，李木裕告诉他是自己派去的人救的他
。古田次郎说出覃克源和田斯文共产党的身份
，这些早在李木裕的意料之中
。

　　覃克源凭证电报指示到东悦茶楼跟一个叫杜康的人讨论
，人还没比及
，遇到乔德贵队长带着警员来查证件
。乔队长着实即是覃克源要碰面的杜康
，他居心说覃克源证件逾期将他带回警局
。在警局两人对上了旗号
，覃克源很惊讶在国民党警员局内部尚有共产党员
，杜康告诉他尚有一位代号叫做蔷薇花的党员打入了研究室内部
，但没有告诉他详细是谁
。蔷薇花给了一个情报有关国军针对新四军的作战妄想
，找覃克源来就是为了交待他弄到这份妄想
。

　　明慧和醒转的王正银攀谈
，向他探询军情秘要
。王照料对明慧有好感
，毫无预防的透露了苏联和美军将与中国站在统一阵线
。

　　杜康使用警员队长的身份占用了一间房作为田斯文他们监视军统动向的据点
。这时黄志诚带着公牍包准备将59号密令即国军对新四军的作战妄想书到机场交给戴笠的人
，刚出门
，覃克源过来向他打招呼
。