覃克源(黄觉 饰)提着来给黄志诚庆祝生日，黄志诚让他跟自己一起去送文件，送完之后去庆祝。两人和一个司机一起上路，半路上车坏了，无法立时修睦，覃克源提议司机骑马回去重开一辆车来接；浦境舷蚵繁咭患业甑恼乒窠杪，这掌柜的正是田斯文(周浩东 饰)所扮，获得应允后，司机骑马离去，黄覃二人在店里稍歇。

　　二当家(赵冉 饰)假扮小儿，送菜时居心不小心将菜和汤一起泼在了黄志诚的军大衣上，小二急遽带他去外边洗濯，在这一瞬间，田斯文抢进屋用一个仿制的包与黄志诚遗留在桌上的公牍包替换，躲到隐藏处将原公牍包中的文件逐一照相；浦境匣乩醋琅宰，覃克源很主要，他怕黄志诚翻开公牍包来看，一看便会漏馅。

　　适才离去的司机突然返回了，说是骑马回去途中遇到同事的车借用了过来，以是很快可以重新上路了。田斯文为拖延时间好把公牍包再换过来，冒充让司机还他的马，不肯让他们走，黄志诚掏脱手枪威胁他，乔队长实时带人突入卸了黄志诚的枪，杂乱间二当家把原来的公牍包偷偷的又换了回去。乔队长见事成忙呵叱手下，向黄志诚致歉；浦境侠浜咭簧，拿着公牍包离去。

　　明慧(袁菲 饰)将获取的作战妄想发报给共产党凭证地，凭证地的首长对覃克源的使命完成的很是知足，新四军实时获得情报实现了乐成转移。

　　59号密令被刊登在报纸上，引起不少舆论。国民党各政要很是生气，要追究59号密令泄密的责任，陈诚命发告混淆视听，否定国军对新四军的作战妄想，捏造是有人挑拨国共两党之间的关系，同时将方坤(王全有 饰)写的国军对日军的作战妄想部分刊登出去。为了压制舆论，蒋介石被迫做作声明，国共两党继续相助，联合抗战。

　　眼见覃克源将时势扭转，日自己感受到了他的潜在威胁，田中提议谋害他，李木裕(张衣 饰)见田中仍然不改冒失的性子很不屑，说自己的目的不是覃克源一小我私家，而是捣毁整个恩施地下党组织。

　　侯汉生(钱志 饰)被指定为59号密令泄密一案视察组的组长，宫岚(冯静 饰)枚举了知道密令内容的7人，划分是陈诚主席，研究室张振国主任，军统朱若愚主任，司令部主任刘子元，司令部师长方坤，军统黄志诚，司令部师长宋汉杰。侯汉生剖析朱若愚是军统前武汉站的站长，是老军统，可能性不大；刘子元和陈诚是叔侄关系，方坤是陈诚一手提升的，是陈诚的心腹，也不敢起义；宋汉杰是一个鲜明的主战派，对日军和共产党都全力以赴。这样推测下来，黄志诚的嫌疑最大，且他官职最小，更况且双方尚有私怨，侯汉生准备从他下手。

　　经由在医院养伤的几天日子，王照料喜欢上明慧，他自动约请明慧作为他的舞伴加入空军基地举行的舞会，为靠近他套取情报，明慧应允。

　　舞会上，王照料先容明慧与他的挚友刘桂勇相识，刘桂勇是空军基地后勤处的处长。刘桂勇捧场明慧漂亮，并说他和王照料合资做生意，发国难财，说的义正辞严，一定羞愧之意都没有。刘桂勇脱离后，明慧要求和他一起舞蹈，把王正银迷得神魂倒置。

　　跳过舞，王正银带明慧去他家，他们的行踪都在宫岚的监视下。

　　宫岚和另外两名研究室的人见又来了一伙人，也像是在监视王正银，宫岚说那几小我私家是侯汉生派来的，侯汉生做事审慎，都是两手准备。宫岚他们推测明慧靠近王正银是带着目的，嫌疑是覃克源所指使。

　　宫岚向侯汉生汇报监视黄志诚的纪录，发明黄志诚送情报当日，覃克源泛起在他身边，嫌疑他在去机场的路上偷看或者偷拍过密令。想要查出真相得从黄志诚下手。

　　宫岚谈判黄志诚，黄志诚讲述当天爆发的经由，宫岚问是否有可能覃克源在途中偷看了文件，途中花了两个小时，做了什么事情，黄志诚很抵触，两人不欢而散。

　　黄志诚和表弟闲谈，提及自己心中的疑虑，他担心是覃克源动过自己的公牍包导致密令泄密，但他不希望这是样，若是是从他这里泄的密，他的下场会很惨。

　　黄志诚来找覃克源，直面问他是否动过自己的包，覃克源说自己没有时机也没有理由动他的包，并且帮他剖析在他拿到文件的每一个环节都有不少人知晓情形，说侯汉生嫌疑他是由于两人之前的过节。

　　李木裕和同伙携带武器神秘潜入天子山，遇到巡逻队，被追击。

　　黄志诚告诉表覃克源的反应，表弟提醒他覃克源有可能真的是共产党。着实黄志诚自己心里也有嫌疑。