毛泽东告诉周恩来(刘劲 饰)

，盘踞陕北者为中央红军

，这和民国二十年前的江西一样

，他要尽快地相识陕北的情形

，感伤行军万万里

，终于有家了
。杨成武带张仁初来见毛泽东

，毛泽东夸张仁初拿下天险腊子口

，把党中央放在心里第一位
。张仁初是党员

，听党中央的指挥
。周恩来提起张国焘(李晨 饰)南下

，问张仁初有没有别的想法
。张仁初明确二营的全体同志

，坚决随着党中央走

，北上抗日
。这里离陕北尚有七百多里

，毛泽东以为要迅速北上

，那里才是他们的最终目的地
。另一边

，张国焘的红四方面军战士挥拳大叫大叫阻挡毛泽东、周恩来北上

，骂他们是逃跑主义者

，并且要坚决拥护张国焘南下的战略目的
。朱德(王韦智 饰)绝不畏惧

，他是总司令

，坚持中央北上抗日的决议是准确的

，他们是红军

，要担负起抗日救国的责任

，不可言而无信
。张国焘体现他们是批判毛泽东逃跑主义的过失

，朱德明确他和毛泽东井冈山会师的时间就在一起

，完全相信毛泽东

，都说是朱毛

，他又怎么会阻挡毛泽东
。朱德坚持中央北上抗日的决议是准确

，他们就算把自己劈成两半

，也坚决支持毛泽东北上的决议
。那些战士骂朱德是老右倾

，朱德不在意

，党中央让他随着他们

，他是赞成北上的

，但他们若坚持南下

，他也只能随着他们走
。效果这些战士却骂朱德不配当他们的总司令

，朱德一点也不放在心上

，不管他们是否定可自己是总司令

，但自己永远认可他们是红军是同志
。支持北上的战士照旧有的

，只是现在谁先下手谁就成了被动
。刘伯承就是咽不下这口吻

，朱德叹道

，现在只有等四方面军的同志自己觉悟

，不然没有别的办法
。朱德痛心啊

，眼下几十万雄师压境

，张国焘却拥兵自重

，坚持南下建设所谓的中央

，向实力雄厚的仇人发动进攻

，很快损失惨重
。毛泽东看着那把木梳正忖量杨开慧(王丽坤 饰)时

，张闻天(印小天 饰)赶来

，带毛泽东去见共产国际的张浩同志

，确定下一步事情重点就是抗击日本帝国主义

，召开了瓦窑堡聚会
。为了遏阻红四方面军进入川西平原

，总计20多万川军集结于名山重镇百丈关

，与红四方面军决一死战

，双方酣战十八个昼夜

，红四方面军损失惨重

，由8万人锐减至4万余人

，红四方面军被迫后撤

，张国焘的南下行动在实践中是彻底失败
。四方面军南下失败

，徐向前十分丧气
。朱德慰藉徐向前

，自己这辈子也遇到过许多失败

，但只有抬起头向前看

，由于党向导不垂头

，士兵就不会泄气
。刘伯承趁机劝徐向前可以去陕北跟毛泽东的步队汇合

，陈 昌浩不满

，跟张国焘起诉刘伯承是在笼络徐向前

，蛊惑人心
。张闻天劝张国焘不要另立中央

，不然正中国民党下怀

，可张国焘还在犹豫
。俞济时向蒋介石(王劲松 饰)汇报

，红军一起南下一起北上

，时势很是希奇
。蒋介石以为这是共产党习用的手段

，俞济时见告北上的红军骁勇

，胡宗南扛不住了

，来电求援
。蒋介石下令让东北军开赴陕甘

，命张学良为剿匪总司令

，清剿赤匪
。自1935年秋

，蒋介石严令张学良率东北军进入陕甘

，与杨虎城的西北军十七路军配合围剿红军
。在红军的有力攻击下

，张学良杨虎城连战连败

，损兵折将
。宽大爱国官兵阻挡内战

，一致对外的呼声愈来愈强烈

，在严肃的现实眼前

，张学良杨虎城痛定思痛

，最先与中国共产党神秘接触

，逐渐走上联共抗日的蹊径
。延安教堂

，周恩来和张学良晤面

，张学良赞成东北军和红军联合抗日

，问要怎么搪塞蒋介石
。周恩来坦言原来的主张是反蒋抗日

，可是在现在这种形势下

，要重新思量这个问题

，现在的主张只有八个字：阻止内战

，一致对外

，建设抗日民族统一战线

，现在他们站在一起

，明天就能一起开创未来
。张学良会去求蒋介石抗日

，相信蒋介石的态度会有所松动
。张学良发明周恩来身上有一股实力

，周恩来体现自己的实力来自这片土地

，他们要一同为中国的未来找出路

，只要和人民一起站在这片土地上

，就没有过不去的难关
。中央一直要求红四方面军继续北上

，张国焘不可无视北上顺应形势的生长

，并翻开中国革命辽阔前途的事实

，红四方面军中宽大干部战士要求北上抗日与中央汇合的愿望

，以及对张国焘破碎行为的不满情绪日益增添

，在1936年6月

，张国焘只得宣布作废另立的中央
。