周恩来(刘劲 饰)不满国民党总是要等合适的时机再对日作战，指责他们一退再退，一让再让，放任日本占领领土，这样只会令日自己进一步扩大对华的攻击，而只有早一日抗日就能早一日赢得自动，不然就会日益被动
。宋子文相识了周恩来的主张，明确会全力促和，但也要先跟各方面探讨
。周恩来跟宋美龄(高圆圆 饰)提出跟蒋介石(王劲松 饰)见一面，宋美龄允许下来
。二人相见，一别十年，二人外交一番
。周恩来提起昔时在黄埔之事，明确只要中华民族团结起来，一起向前看，没有什么战胜不了的难题
。蒋介石基本上赞成他们谈出来的意见，只是这个字他不可签，不然有辱国格，有失军威
。周恩来体现只要蒋介石允许联合抗日，签不签字都无所谓，事实只是一张纸，以后也随时可以撕毁
。在中国共产党的斡旋下，西安事务得以清静解决，标记着中华民族抗日民族统一战线名堂逐渐形成
。与此同时，日本帝国主义加速侵略中国的行动
。1937年7月7日夜，驻守在卢沟桥的日本驻军在未通知中国地方政府的情形下，径直在中国驻军阵地周围举行所谓的军事演习，史称卢沟桥事情，揭开了天下抗日战争的序幕
。1937年8月22日至25日，中国共产党在陕北洛川召开的中央政治局扩大聚会，聚会强调必需坚持统一战线中无产阶级的向导权，在仇人后方松手发动自力自主的山地游击战争，在国民党统治区，松手发动抗日的群众运动
。洛川聚会是在天下抗战刚刚爆发的历史转折关头，召开的一次主要聚会，聚会通过的中国共产党抗日救国十纲要领和关于现在形势与党的使命的决议，标记着党的周全抗战蹊径的正式形成
。1938年4月初，张国焘(李晨 饰)乘黄帝陵之机逃出陕甘宁边区，投靠国民党
。4月18日被中共中央开除党籍
。不久，张国焘加入国民党的特务组织，从事反共特务活动
。正面战场几十万雄师败退，这个时间红军需要一场胜仗来鼓舞军心和民心
。1937年9月25日，八路军在平型关为配合第二战区的友军作战，阻止日军攻势，由115师师长林彪，副师长聂荣臻指挥，充分验展近战和山地战的专长，首次集中较雄师力对日军举行的一次乐成伏击战
。八路军在平型关取得首战大捷，而平型关大捷是全民族抗战爆发后，中国军队自动对日作战，取得的第一个重大胜利，突破了日军不可战胜的神话
。新四军方面，蒋介石任命叶挺(聂远 饰)为司令，项英和陈 毅也去汇合
。毛泽东电告叶挺、项英和陈毅，新四军建设可喜可贺，向敌后生长，在华东开发战场
。南口会战败了，小鬼子沿着平汉津浦铁路追击，他们河北有几十万的雄师，可上边是一个劲地让步队撤，吕正操担心这是又一个九一八，而他决议留下来就地抗日，战士们都自愿留下来跟吕正操一起打鬼子
。1937年10月14日，吕正操拒绝执行步队撤离的下令，率领691团脱离东北军起义，改编为人民自卫军，接受党的向导，继续对敌作战
。白求恩同志是加拿大共产党员，国际主义战士，著名的胸外科医师，坚持要在前线抢救伤员，并且还要在战壕周围，申请了许多次，但出于清静思量，卫生部没有批准，他便坚持来找毛泽东
。毛泽东不得不认可前线确实需要白求恩这么高明的医生，他会跟卫生部探讨派白求恩去晋察冀
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