1940年8月20日至12月15日
，八路军出击敌后交通线
，给日军华北方面军以有力攻击
，由于参战军力达105个团
，故称为百团大战。重击了日伪军的反动气焰
，极大地振奋了天下的抗战信心。蒋介石(王劲松 饰)难以置信短短三年时间
，毛泽东竟然有一百个团的军力
，为此不可任由共产党再这样生长下去。1941年1月4日
，新四军军部所属步队九千余人衔命北移
，1月6日
，行至皖南县茂林地区
，突遭国民党七个师八万多人的拦击
，除约两千人疏散突围外
，大部壮烈牺牲。军长叶挺(聂远 饰)与顽固军谈判时被扣押
，副军长项英不幸被叛徒杀戮
，这就是震惊中外的皖南事情。17日
，蒋介石反诬新四军是叛军
，作废新四军番号。国民党第一次反共热潮失败后
，顽固派制造了震惊中外的皖南事务
，掀起了第二次反共热潮。闻讯的毛泽东特殊生气
，这不是蒋介石第一次将枪口调转瞄准共产党
，这次借机对新四军大开杀戒
，完全就是背信弃义
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，蒋介石却又再一次对自己人拿起屠刀
，简直就是丧心病狂的丑剧。陈 立夫告诉何应钦
，周恩来(刘劲 饰)在重庆义正言辞的讲话令人招架不住
，就连宋庆龄(李小冉 饰)和何香凝也发来电报
，诘责国民政府为何要对自己的军队下手。张治中基础不相信新四军会是叛军
，新四军在陷落区与日军作战
，不过是执行下令
，还指出他们的一些步队生长慢
，甚至连陷落区都待不下去
，为什么不受处分。何应钦发明张治中有些亲共
，张治中明确自己不怕被扣帽子
，而他是为了国民党和国民政府好。毛泽东获得新闻国民党的各地步队向凭证地靠近
，看来又一次反共热潮要到来。蒋介石是什么手段都会使的人
，毛泽东担心在重庆的周恩来的清静
，因此发报让周恩来和南方局的同志先回延安。周恩来、董必武和叶剑英都坚持要留下
，担心他们脱离蒋介石会再泼脏水
，说他们临阵脱逃。周恩来相信各界人士对皖南事务的真相也有一定的相识
，他们在重庆待下来是会有一定的危险
，但革命就是保存危险
，为了政治上的抨击
，周恩来等人坚决要留在重庆坚持到最后。毛泽东照旧很是担心
，周恩来、叶剑英和董必武一定不可失事。朱德(王韦智 饰)想到中央一直想在江北建设新四军军部
，负面影响会降低
，蒋介石的如意算盘也只能落空。毛泽东任命陈毅为新四军代军长
，刘少奇(刘沙 饰)为政治委员
，张云逸为副军长
，这样皖南虽受到损失
，但要让各人知道共产党抗日的刻意历来没有变。周恩来在重庆代表中共中央向国民党政府提出严重抗议
，并在《新华日报》上揭晓为皖南死难者致哀的悼词
，揭破国民党顽固派的阴谋。宋美龄(高圆圆 饰)指出蒋介石操之过急
，事实祛除新四军军部并不可祛除新四军的主力
，要害还在叶挺身上
，若是能说服叶挺归顺
，新四军这个局就算破了。顾祝同衔命劝叶挺归顺
，叶挺明确自己一经是一名共产党员
，以后也会是共产党
，还让顾祝同给蒋介石发电
，电文内容就是速速枪毙自己。