叶八爷指使崔伟和“黑夜判官”约定晤面，漆黑却设下匿伏，但徐查理(邵桐 饰)技高一筹，从众多手下手中救出崔伟，将他送离江州，暂避风头。费尽周折后，徐查理终于确认了叶震山(王奎荣 饰)也是自己对头之一。在跟踪叶震山的历程中，查理偷听到了叶震山与尚义海探讨倒卖国宝翡翠九重佛塔的事，不料闹出新闻被发明行踪，正苦于无法脱身之时，不料另一个黑夜判官扮相的人脱手相救，资助他引走了众手下。另一个“黑夜判官”通过种种奇异手法挣脱了追击，在无人处换掉伪装，露出真面目，原来他正是魔术戏班的大魔术师鬼王。智慧的徐查理很快就猜出另一个黑夜判官的真正身份。为了得知对方究竟是敌是友，徐查理拉上凌小骨(杨蕊 饰)，以看魔术为名一起跟踪视察鬼王。凌小骨居心在后台制造杂乱，徐查理趁乱潜入鬼王办公室内却被鬼王发明，黑漆黑，徐查理与鬼王再度交手，却越来越认定对方并非仇人。为了摸清鬼王的内情，徐查理去往大悲寺鬼王住处视察，却邂逅了来到寺院鉴赏菊花的尚宏发(秦沛 饰)和喜宝父女。尚宏发约请查理一同赏菊品宴，却突遇刺客要行刺尚宏发。