1926年头，一心维护执法公义的大状师徐查理(邵桐 饰)，因不堪忍受种种钱权生意的内幕愤而告退，来到江南重镇江州最穷的穷人区开了一家穷人执法事务所，专为请不起状师的穷人打讼事。在与恶势力对抗的历程中，徐查理结识了富有正义感的女探长凌小骨(杨蕊 饰)，二人逐渐爆发恋爱。一心为民的徐查理成了江州穷人区的词讼英雄，但却因冒犯军阀尚宏发(秦沛 饰)而被其以杀人罪陷害入狱。一经叱咤风云的大状师成为囚徒，凌小骨为救心上人四处奔波，各朴直义实力纷纷伸出援手，最终资助徐查理洗脱罪名。徐查理与尚宏发抗争究竟，组织起江州各方前进实力，并与挥师北上的北伐军取得联络。徐查理与凌小骨一起加入了北伐军攻克江州的战斗，凌小骨英勇牺牲，徐查理最终走上了寻找灼烁的新蹊径。