徐查理(邵桐 饰)与鬼王为了找时机攀谈通新闻，居心在赌场爆发争执，扭打作秀给盯梢的人看。二人借此有了攀谈的时机。叶八爷和“黑夜判官”的约定之日马上就到了，其手下日夜不离地跟踪着鬼王。但鬼王似乎完全不知道自己被人盯梢，悠闲自得地在寺院住处舞
？词。到了生意时间，叶震山(王奎荣 饰)带人匿伏在郑家废墟，黑夜判官准时泛起，叶震山开枪射击，黑夜判官却躲开追捕，在夜色中消逝了踪影。杀气腾腾的叶震山来到鬼王住处，却从盯梢的手下口中得知，鬼王一直没有脱离过住处。叶八爷最先嫌疑自己对鬼王的判断。此时假扮成“黑夜判官”的徐查理用暗器偷袭叶震山，鬼王反而脱手救下叶震山。叶震山这才作废了对鬼王的嫌疑，认定“黑夜判官”尚有其人。被叶震山手下追赶的徐查理逃至戏院，被戏院新来的台柱子宁薇资助藏身在后台的魔术柜子中，在追捕中脱险。彻底作废疑虑的鬼王和徐查理相互道明晰身份，鬼王原名柳云峰，曾受郑高棋的恩德，此次回到江州，动辄以“黑夜判官”身份泛起，就是为了敲山震虎，搜集线索，为郑家报复。二人结成统一战线，准备下一步复仇妄想。鬼王绑架了叶玉朋，要以此要挟叶八爷就范，说出凶手名单。但查理以为鬼王的复仇手段过于残忍，漆黑引来凌小骨(杨蕊 饰)救出叶玉朋。鬼王对徐查理的妇人之仁恼怒不解，查理劝说鬼王不可为复仇不择手段。叶震山吸收冯家工业时，意外获得冯广昱留下的账册，知道了昔时郑家血案领头人、戴着“吕洞宾”面具谁人人的真实身份。