1932年日军进攻上海，国民政府与日本政府签署淞沪息兵协议，1937年日军再次进攻上海，上海陷落？谷照寰傩械叵露氛，使得日本特务和汉奸人人自危。沈木风(朱雨辰 饰)(朱雨辰 饰)在他的同门师兄弟编成的蓝刺小组下，加入凉风暴妄想，妄想打入恒抗同盟会，除掉恒会会长邵一夫(张先衡 饰)。

他进入上海的的第一站就是上海大歌厅百乐门，他进入百乐门之后便与百乐门的胡昆率领的一行人大打脱手踢场子收；し，在打斗历程中受到汉奸杨云轩(丁勇岱 饰)的资助，杨云轩现在供职于上海特工总部。他看重沈木风的功夫，便有意说服他去恒会做卧底，除掉邵一夫。

日军因上海动乱便派金城玲子(刘添月 饰)大佐来帮手上海情报部主任易安之(李子雄 饰)的事情。沈木风因在百乐门不忍看到自己的佣人小雪遭受何警长二令郎的调戏，便与何令郎爆发矛盾。再去解救被何令郎带走的小雪时中了圈套，来到了邵宅，经由一番打斗后沈木风却发明小雪竟是邵一夫的女儿邵雪桐(瑛子 饰)(瑛子 饰)，邵雪桐意图说服沈木风加入恒会去杀日本汉奸救国人。