被关押的铁城趁机杀了看守他的人逃了出来，并且突入了苏玉文的家中，在苏玉文家中大开杀戒的铁城最后不料却被枪杀，来救他的梅云芳也被苏玉文杀掉。随着日本和国民党的谈判，国民党副主席汪精卫赞成派代表来上海举行神秘谈判，金城玲子(刘添月 饰)则安排使命确保代表们的清静，攻击地下党，并安排易安之(李子雄 饰)作为剿共的认真人来攻击地下党。

为了取得金城玲子的信任，孙默生也加大了剿共的力度。杨云轩(丁勇岱 饰)和同志们联系，要求自己通知地下党员杜国锋，同时向组织说明晰若是自己牺牲希望可以推荐沈木风(朱雨辰 饰)为接棒人的愿望。杨云轩和庄如愿奉易安之的命前往监视杜国锋，金城玲子使用孙默生和易安之的勾心斗角来抓捕地下党，孙默生抓捕一个地下党，这个地下党说明晰特工总部藏有地下党的特工就是杨云轩，并且透露了杨云轩通知杜国锋转移的新闻。

随即杜国锋遭人谋害，杨云轩以其敏锐的判断出杜国锋不是早军统职员谋害，应该是组织内部泛起了问题，以是他连夜去找杜国锋死前所说的谁人小芸。原来小芸就是以前以前跟沈木风在一块的花岩，杨云轩从小芸那里拿到一封信，却被金城玲子和陆军总部派来的樱子小姐监视并带了回来。