陈默人(于荣光 饰)决议送周淑慧(黄曼 饰)去租界，日自己虽然已经是南京城的霸权者，但租界的土地依然很是清静。再加上陈默人有从事医疗事情的外国朋侪住在租界，周淑慧去了租界之后可以接受更好的治疗，说未必之前诊治她的医生是误诊，着实她也有可能还能恢复行走能力。租界跟被日自己占领的城区相比，犹如天堂和地狱。周淑慧可以在租界重操旧业开舞厅，陈默人愿意出钱支助周淑慧创业，周淑慧谢绝了陈默人的盛意，日自己搜查她的歌舞厅一无所获，她多年以来积攒下来的工业都在。

　　周淑慧定心不下林语慧(董洁 饰)，劝说林语慧随她一起去租界，林语慧还要照顾被日自己强横意志消沉的陈丽君(小刘佳 饰)，陈家祸事一直，陈默人被种种烦心事困扰，林语慧留在陈家尚有一个主要的作用，高伯已经遇害，到时高金榜(韩栋 饰)回来了定然迁怒到陈默人身上，林语慧将起到要害性的作用，高林两人的矛盾是否能化解就靠她了。

　　远在北平的高金榜踏上了一条抗日除奸的蹊径，他从一个文质彬彬的大学生蜕酿成一个杀人不眨眼的军统特工，通常他盯上的目的，历来没有失过手。

　　军统局抗日除奸是好事，不过，死在军统局手里的纷歧定全是汉奸，也有可能泛起误杀的情形。一名疑似汉奸的唐姓官员死在了军统局手里，这名官员与陈默人是故友，陈默人得知友人忽遭意外，心急如焚决议去重庆一趟，与上级联系。

　　野村阴魂不散在陈默人出门的时间再次登门造访，不厌其烦劝说陈默人加入中日维持会。陈默人急着出门，没有心思搭理野村。再次批注誓死不做汉奸的态度。野村不妄想强迫陈默人做汉奸，他意味深长提醒陈默人不可加入反日阵营，以后只能在南京城转悠。

　　陈默人听出了野村话中包括的杀意，只好作废去重庆的念头。重庆方面派人神秘送了电报来陈家。陈默人获得电报之后欣喜若狂向林语慧报喜，现在他把林语慧当故意腹，任何主要的事情都跟林语慧分享，有了电报机，他足不出户就能与上级坚持联系。

　　马父在国家生死之际选择投靠汪伪政府，陈默人拒绝与马父同流合污，坚持站到以蒋介石为首的反日阵营。两人性差别不相为谋，可苦了正在恋爱的陈沛文(刘禹 饰)和马凤仪(丁子玲 饰)。陈默人对汉奸走狗深恶痛绝，向住在陈家多日的马凤仪下了逐客令。