廖若(席与立 饰)由于失去阿寞而导致身体抱恙，昱辰(翟天临 饰)知道母亲在生自己的气，为此他在朝云峰长跪不起，希望母亲能原谅自己，不要由于太过动气而伤了身子。廖若从宣阳王(张双利 饰)那儿回到朝云峰，望见昱辰充满愧疚的样子，也心软了。她总算是想通了，事情既然爆发了，再怎么生气，阿寞也不会回来，于是她让昱辰好好对自己和知若，即是最大的赔偿。
阿寞脱离凌云后，晟仑(盛一伦 饰)和昱辰约好要守住阿寞失踪的神秘，于是一直用傀儡之术弄出一个假的阿寞，在凌云骗过了其他人。
赤云(黄晓明 饰)来到玉山，向玉夫人请求资助，希望能借得盘古弓一用，有助于得知阿寞是生是死，人在何方。赤云老忠实实地向玉夫人为昔时偷弓一事请了罪。玉夫人看着眼前这个小伙子，虽然没有好好照顾阿寞，但对阿寞尚算用情至深，于是不禁感伤，这人世间的情，就爱作弄人。玉夫人早就推测赤云的来意，她也没有作过多的说教便把盘古弓给了赤云。赤云一边忖量着阿寞，一边向着远方用灵力发箭，每一箭都似乎让他望见了和阿寞一起时的一个瞬间，每一箭都是那么铭肌镂骨。玉夫人望见赤云在逞强，于是劝他不要太过使用盘古弓，随后向他透露了盘古弓的另一个功效，就是可以以心换心。玉夫人心里清晰，赤云知道这个功效后，会作出以命换命的妄想，她也顺势劝赤云不要冒失行事，说毕，便让赤云带着弓赶忙离去。
兴汒私下约坤卜(刘帅良 饰)，问他当日为何要对童峥(田家达 饰)脱手，但坤卜不肯说明缘故原由。兴汒见问不出缘故原由来，于是便转移话题，问坤卜有否察觉童峥有不臣之心。这时坤卜十分公正地评价童峥，说自己虽然不喜欢他，但他以为童峥是至心效忠玄牧的，随后察觉到兴汒这样问似乎有所不当，便直言，劝告兴汒也不要对玄牧爆发异心。
赤云回到玄牧，刚进大门便望见嫦曦在等自己。嫦曦继续向赤云批注心迹，也一如既往地遭到赤云的冷眼相待，赤云不想嫦曦再纠缠自己，直言自己心里有人，也装不下其他人了，嫦曦听了，心里很不是滋味。浩许(林世杰 饰)知道赤云心里难受，于是找他把酒言欢，还给他吹笛助兴。赤云喝着酒，伴着笛声，和阿寞的回忆便源源一直地涌上脑海，回忆越美，心便越痛，眼泪终究是止不住滑出了眼眶。浩许看着他，只好出言慰藉。赤云知道浩许会担心自己一蹶不振，于是直言，自己还记得之前的约定，他一定会好好辅助浩许的。
赤云说到做到，他把失去阿寞的伤心藏在心底，随后便回若疆，向以夜风为首的五名若疆猛将审查军事生长情形。夜风等人对赤云都十分忠心，也十分可靠，在赤云不在的时间，他们在不归谷把若疆打点得井然有序，五位将士也徐徐名声在外。浩许在上朝时，特意提出了要突破玄牧王(侯长荣 饰)族当官的规则，破例提升一些身世平民但十分有才华的将士，随后把夜风五人召来，给他们颁了军衔，让他们镇守边关。
赤云在玄牧，恢复了昔日的上将之风，但他依旧夜夜忖量着阿寞。他在虞渊的崖边，种下了一棵桃花树，希望能给阿寞指引回家的路。然而虞渊周围阵势险要，情形卑劣，要植物自然生长是不可能的事。但赤云坚持下来了，他每隔一段时间，便来到此地用灵力对桃花树举行浇灌，桃花树在赤云的照料下，总算是生长起来。
时间急遽，三年时光已往了。晟仑和昱辰无意会相约，坐在一起聊聊阿寞，谈谈人生。晟仑这三年，一直对外宣称阿寞卧病在床，虽不知瞒不瞒得住外面，瞒不瞒得住凌云王，但凌云王是个利益行先之人，他以为宣阳尚有使用价值，纵然知道阿寞是假的，也会看成是真的。
知若自从阿寞脱离后，便一直生昱辰的气，不肯与他语言。在阿寞的忌日，他带着亦篱(吴倩 饰)来到虞渊的崖边，想吊祭妹妹。抵达时，却发明眼前泛起了一棵桃花树，一棵桃花树能够牢靠地生长在这个险要之地，知若想了想，便知道是赤云用情至深所致，虽然深表感动，但赤云依旧是害死阿寞的人之一，知若对他无法认同。