卫姬来到姑苏台见西施
，她告诉西施：男子什么都容得
，唯独容不下睡榻上有另外的男子。西施被卫姬送到马厩
，去忍受马夫们的凌辱。夫差得知
，怒火冲天
，一脚踢倒了卫姬。失宠的卫姬来到山头
，立誓做鬼也不会放过西施！失足落入山涧。　　夫差到马厩探望西施
，西施却不肯跟他回宫。端科救下卫姬
，并体现愿意资助她报复。伯嚭奏明吴王：策划勾践回国祭祖
，就是为了把范蠡跟西施娘娘彻底脱离。夫差差别：说来说去是孤家错了？夫差向伯嚭详细询问了西施与范蠡的事情
，他做出了决断。　　夫差叫出了勾践
，藉口说是想吃他的烤兔了。接着又问他剑上的锛口究竟是怎么来的？勾践回覆
，是一个叫钟离剑的人砍的
，他与干将、欧冶子是统一个师傅。有关钟离剑的行踪去向
，听说他在北方齐燕一带活动。夫差又问到西施的情形
，勾践如实地对他吐露了西施娘娘的已往。