夫差因西施讨情不杀卫姬
，但在她脸上烙下了深深的烙印。端科在她最危难的时刻
，又脱手救了她。西施提出要跟夫差一起回越国：此次回国是为了我和大王
，我们俩。　　夫差约请伍子胥一起去越国
，伍子胥以身体不适为由拒绝了
，他派端科与夫差同往。勾践的儿子琪锳在文种的教育下已经生长起来。夫差向导着大队人马来到越国
，文种率领群臣排队相迎。　　越世子琪锳也来拜见父亲和吴王
，夫差试探
，若是让你来吴国
，顶替你的父亲
，你愿意吗
？琪锳绝不犹豫地回覆：愿意！夫差一行从城门豁口入城
，端科行过时
，眼光久久瞄着琪锳。琪锳训练射箭
，直到箭囊射空了
，靶心部位竟无一枝射中。端科自动教他射箭
，趁机与他攀谈靠近。西施带着夫差爬山越岭
，来到自己的故园。夫差见到自己叔祖的墓
，感伤万分。