文种召集玉人送往吴国
。上船之际
，西施到来
。西施自愿往吴
。西施与郑旦晤面
，后失踪
。伍子胥的手下与勾践舞剑助夫差酒兴
，实为想杀勾践
，勾践受伤
。勾践伤后
，夫差不需勾践再作骖马
，改为作马前卒
。夫差带勾践往干将处取剑
，干将始终未能铸成王者之剑
，夫差限其一年内铸成
。